Kundenaufnahme
Strukturierte Erfassung statt unvollständiger Anfragen.
Für Baufinanzierungsberater, Vermittler, Makler und Banken
Vollständige Fälle vor dem Votum – weniger Nacharbeit in der Erstprüfung.
ImmoAdv strukturiert Kunden-, Objekt- und Finanzierungsdaten und zeigt fehlende Informationen frühzeitig auf – bevor sie im weiteren Prozess Zeit kosten.
Bereits Kunde? Zum Login für Unternehmen →
Vorqualifizierte Fälle statt Unterlagen-Jagd – Ihr Zeitgewinn, offen gerechnet. Ihre Kunden laden Unterlagen hoch und füllen die Selbstauskunft aus. ImmoAdv prüft Beleihungsauslauf, Haushaltsüberschuss, DSCR und Zins-Stresstest automatisch. Sie übernehmen den Fall, wenn er entscheidungsreif ist.
- AVVArt. 28 DSGVO
- FRAServer in Frankfurt
- SHA-256Prüfsumme je Mappe
- 0 %Provision, keine Vermittlung
Was ImmoAdv für Unternehmen löst
Weniger Nacharbeit. Mehr vollständige Fälle.
Dokumente
Unterlagen zentral erfassen und fehlende Dokumente erkennen.
Fallprüfung
Kunden-, Objekt- und Finanzierungsinformationen strukturiert zusammenführen.
Kreditmappe
Fälle nachvollziehbar für die nächsten Prozessschritte vorbereiten.
Demo · Musterfall · keine Echtdaten
Ein Fall in drei Schritten – probieren Sie es selbst.
Sehen Sie, welche Daten erfasst werden, welche Unterlagen fehlen, welche Kennzahlen erkannt werden und welcher Schritt als Nächstes ansteht.
Familie Muster · Eigentumswohnung, 3 ZimmerKaufpreis 380.000 € · Eigenkapital 70.000 € · Kapitalanlage
- Selbstauskunft
- Gehaltsnachweise (3 Monate)
- Eigenkapitalnachweis
- Exposé & Grundriss
- Grundbuchauszug
- Teilungserklärung
- Energieausweis
Der Mandant lädt Unterlagen über Ihren Einladungslink hoch – geführt, am Handy.
- Beleihungsauslauf78,4 %unter 80 %: gute Zinsstufe
- Haushaltsüberschuss1.180 € / Monatnach Rate und Lebenshaltung
- DSCR (Kapitaldienstdeckung)1,24Miete deckt die Rate 1,24-fach
- Zins-Stresstest +2 %+14 % Ratetragbar, Puffer knapp
- Unterlagen6 von 7Energieausweis fehlt – Anforderung mit einem Klick
Formeln offen gelegt, Werte nach banküblichen Kriterien. Die Kreditentscheidung trifft die Bank.
Kreditmappe_Muster.pdfHaushaltsrechnung, Objekt, Kennzahlen, Anlagenindex
SHA-256 wird berechnet …Jede Mappe erhält eine SHA-256-Prüfsumme und einen Echtheits-QR-Code. Ändert jemand nach dem Export ein Komma, passt die Prüfsumme nicht mehr.
Möchten Sie echte Fälle genauso strukturiert bearbeiten?
Zugänge erhalten ausschließlich Unternehmen – in der Regel innerhalb von zwei Werktagen.
Prozess
Von der Kundenanfrage zur strukturierten Finanzierungsakte.
- Kundeerhält Ihren Einladungslink
- DatenSelbstauskunft und Haushalt, geführt am Handy
- DokumenteUpload je Unterlagenart, Fehlendes sichtbar
- PrüfungBeleihungsauslauf, Überschuss, DSCR, Stresstest
- FallmappeKreditmappe mit Prüfsumme und Anlagen
- Nächster ProzessschrittÜbergabe an Bank oder Plattform
Ohne ImmoAdv
- Kundenanfrage
- E-Mails
- PDFs
- fehlende Angaben
- Rückfragen
- manuelle Prüfung
- Nacharbeit
Mit ImmoAdv
- Kundenanfrage
- strukturierte Erfassung
- Dokumente
- Vollständigkeitscheck
- Fallübersicht
- Kreditmappe
- nächster Prozessschritt
Zeitgewinn
Weniger manuelle Nacharbeit durch strukturierte Fallaufbereitung.
Wie viel Zeit das in Ihrem Ablauf ausmacht, hängt von Ihren Fällen ab. Rechnen Sie es mit Ihren eigenen Annahmen durch – wir nennen bewusst keine pauschale Prozentzahl.
Pipeline
Jeder Fall hat einen Status – Sie sehen, wo es hakt.
- EingeladenLink versendet, Mandant noch nicht aktiv
- Unterlagen unvollständigFehlende Arten sichtbar, Erinnerung per Klick
- PrüfbereitKennzahlen gerechnet, Sie prüfen
- BankfertigMappe mit Prüfsumme exportierbar
- EingereichtAn Bank oder Plattform übergeben
Funktionen
Sechs Bereiche für den ganzen Fall.
Kundenaufnahme
Einladungslink, Selbstauskunft am Handy und Anfragen über Widget, Exposé-QR oder Partnerseite.
Haushaltsrechnung
Einnahmen, Lebenshaltung und Verbindlichkeiten nachvollziehbar abgebildet – mit offenem Rechenweg.
Objektprüfung
Objekt- und Kaufdaten strukturiert erfasst; Beleihungsauslauf, DSCR und Zins-Stresstest automatisch.
Dokumente
Unterlagen je Art bündeln, Fehlendes sehen und mit einem Klick anfordern; Gesamtdossier ab Pro.
Fallprüfung
Pipeline mit Status von „Eingeladen“ bis „Eingereicht“ und Bankreife je Kunde in einer Ansicht.
Kreditmappe
PDF in festem Aufbau mit SHA-256-Prüfsumme und Echtheits-QR – ab Pro mit Ihrem Logo.
Außerdem enthalten:
- Beratungskompass mit Präsentationsmodus
- Bestandskunden-Radar für Zinsbindungsenden (ab Pro)
- Co-Branding ab Pro, White-Label im Enterprise-Tarif
- Kurzbericht je Kunde als PDF
- CSV- und JSON-Export, signierte Webhooks
Kunden direkt einladen
Der Kunde liefert zu – Sie sehen den Fortschritt.
- 1Unternehmen ist angelegt
- 2Kunde auswählen oder neu eintragen
- 3Einladung senden
- 4Kunde ergänzt seine Angaben
- 5Daten erscheinen im Fall
- 6Sie prüfen die Vollständigkeit
Ihr Auftritt
So kommt Ihre Kundeneinladung an
Ihr Firmenname steht als Absender, Antworten gehen direkt an Sie – ab Pro in Ihrer Hausfarbe. Kreditmappen und Präsentationen tragen ab Pro Ihr Logo, im Enterprise-Tarif vollständig Ihr Erscheinungsbild.
Von: Muster Baufinanzierung GmbH über ImmoAdvAntwort an: Ihre E-Mail-Adresse
Einladung von Muster Baufinanzierung GmbH
Guten Tag, wir begleiten Sie bei Ihrer Immobilienfinanzierung. Bereiten Sie Finanzprofil, Objekt und Unterlagen Schritt für Schritt vor – wir melden uns, sobald alles vollständig ist.
Einladung ansehenKostenlos für Ihren Kunden · ohne seine Zustimmung wird nichts geteiltKunden einladenMit Zustimmung Ihres Kunden sehen Sie den Fortschritt – nicht die Dokumente.
Schnittstellen
Passt in Ihre Systemlandschaft.
PDF mit Prüfsumme
Die Kreditmappe als Anlage in Europace, eHyp oder dem Bankportal hochladen – Echtheit per QR-Code prüfbar.
CSV-Export
Anfragen und Fälle als CSV für Excel und den Import in Makler-CRM wie onOffice oder Propstack.
Webhook & JSON
Signierte Ereignisse (z. B. neue Anfrage) in Echtzeit an Ihr CRM oder Ihre Automatisierung.
Kurzbericht je Kunde
Bankreife, Kennzahlen und fehlende Unterlagen als PDF – für Akte, Kollegen oder Bank.
Direkte Plattform-Schnittstellen (z. B. Europace-API) für Banken und große Vertriebe auf Anfrage im Enterprise-Tarif.
Sicherheit
Für professionelle Prozesse entwickelt.
- Strikte MandantentrennungJedes Unternehmen sieht nur seine eigenen Fälle und Kunden; Row Level Security in der Datenbank, Zugriff nur über geprüfte Serverschnittstellen.
- Rollen & BerechtigungenInhaber und Berater mit getrennten Rechten, Berater-Zugänge je Tarif.
- Sichere AnmeldungZwei-Faktor-Anmeldung möglich; wiederholte Fehlversuche werden gesperrt.
- Verschlüsselte ÜbertragungDurchgehend HTTPS, Server in Frankfurt am Main.
- Nachvollziehbare DokumenteKreditmappen mit SHA-256-Prüfsumme und Echtheits-QR.
- Datenverarbeitung nach VertragAuftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO direkt im Portal; Nachweise werden nach der Prüfung gelöscht.
Preise
Tarife für Unternehmen
Alle Preise netto zzgl. 19 % USt. Monatlich kündbar oder als Jahrestarif.
Pakete derzeit nicht verfügbar.
Ihr nächster Schritt
Demo, Unternehmenskonto oder Login.
DemoProdukt sofort ausprobieren – ohne Anmeldung.Demo starten →
UnternehmenskontoFür Ihr Unternehmen anfragen. Zugang in der Regel innerhalb von zwei Werktagen.Jetzt anfragen →
Bereits KundeMit Ihren Zugangsdaten anmelden.Zum Unternehmensportal →
Unternehmenskonto anfragen
Für echte Mandantendaten prüfen wir kurz, dass Sie Unternehmer sind (§ 14 BGB). Unter „Worum geht es?“ können Sie stattdessen eine begleitete Demo, ein Angebot für Banken oder eine Kooperation anfragen.